Marché mexicain des deux-roues : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché mexicain des deux-roues

Le marché mexicain des deux-roues était évalué à environ 2 424,7 millions de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC important d’environ 6,7 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), en raison de la congestion urbaine croissante, de la croissance des services de livraison du dernier kilomètre et de la demande accrue de mobilité personnelle abordable.

Analyse du marché mexicain des deux-roues

Le marché mexicain des deux-roues comprend les motos à moteur à combustion interne (MCI), les scooters et les moyens de transport électriques ; 2024 a été une année assez exceptionnelle pour le marché, avec environ 1,9 million d’unités vendues. L’augmentation du trafic urbain, la capacité inadéquate des systèmes de transport disponibles et le besoin croissant de se permettre des modes de transport personnel sont les facteurs déterminants du marché. Les scooters et les vélomoteurs sont moins chers à entretenir et peuvent être utilisés plus rapidement dans la circulation, ce qui les rend idéaux pour les déplacements en centre-ville et la livraison d’articles. Le segment de volume est contrôlé par des fabricants locaux tels qu’Italika, tandis que les variantes électriques connaissent une pénétration du marché grâce au soutien des politiques gouvernementales et à la sensibilisation aux problèmes environnementaux.

La partie la plus prometteuse du marché est celle des deux-roues électriques, qui devraient augmenter à un TCAC de plus de dix pour cent au cours des 10 prochaines années. Cette dynamique est alimentée par la hausse des prix du carburant, la prolifération des réseaux de recharge urbains et l’électrification accrue des flottes (en particulier dans les entreprises de logistique et de livraison). Le coût de fonctionnement d’un scooter électrique est également faible ; le gouvernement le subventionne et il est idéal pour se déplacer en ville sur de courtes distances. Avec la baisse des prix des batteries et l’augmentation de la production locale, on peut affirmer sans risque que ce segment constituera le cœur du marché mexicain des deux-roues.

Ces dernières années, on a constaté davantage d’investissements et de regroupements dans l’écosystème des deux-roues au Mexique. En décembre 2024, Yadea a annoncé un investissement de 80 millions de dollars US pour implanter une usine d’assemblage de deux-roues dans le pays. La jeune entreprise de mobilité électrique Vemo s’est engagée à investir 1 milliard de dollars US pour développer son infrastructure de recharge dans les principaux centres urbains d’ici 2028. De plus, Italika a augmenté sa capacité de production dans son usine de Toluca au début de 2025 afin de répondre à la demande croissante sur les marchés nationaux et d’Amérique centrale. Cela témoigne d’une forte confiance dans la croissance à long terme du segment. Ces changements remodèlent le paysage concurrentiel, attirent de nouveaux entrants et permettent une plus grande localisation de la production de véhicules électriques et à MCI.

Tendances du marché mexicain des deux-roues

Cette section aborde les principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché mexicain des deux-roues, telles que constatées par notre équipe d’experts en recherche.

Prédominance des motos à MCI de faible cylindrée

Malgré l’utilisation accrue des véhicules électriques, les motos à moteur à combustion interne (MCI), et en particulier celles dont la cylindrée est inférieure à 250 cm3, restent prédominantes sur le marché mexicain. Ces motos à petits moteurs sont réputées être bon marché, économiques et faciles à utiliser dans la circulation urbaine congestionnée. C’est le choix dans les zones rurales et semi-urbaines où l’infrastructure des véhicules électriques est limitée et où l’offre de pièces et de services aux véhicules traditionnels est restreinte.

Intégration de la technologie et de la connectivité

La technologie de pointe s’impose rapidement comme une caractéristique des produits deux-roues de milieu de gamme et de qualité supérieure au Mexique. La navigation GPS, la connectivité Bluetooth, les tableaux de bord numériques, l’ABS et la connectivité aux téléphones intelligents sont de plus en plus fréquents. Ces améliorations visent non seulement à améliorer l’expérience et la sécurité des motocyclistes, mais aussi à attirer une clientèle plus jeune, plus à l’aise avec la technologie, qui ne souhaite que les voitures les plus modernes et connectées dans lesquelles rouler.

Émergence de modèles d’échange de batteries

Les fabricants de deux-roues électriques reconnaissent que la technologie d’échange de batteries est une approche qui réduit l’angoisse liée à l’autonomie et limite le temps de recharge hors ligne. Ce système permettra aux gens d’échanger facilement les batteries épuisées contre des batteries rechargées à des points précis. Cependant, ce modèle est actuellement en cours d’examen, car il présente une possibilité de réaliser des achats en gros, en particulier dans les flottes commerciales et les services de livraison dans les villes et les villages.

Électrification des parcs automobiles et des services de livraison

Afin de satisfaire la demande liée au transport transparent et abordable qui a émergé à la suite du commerce électronique et des solutions de livraison de nourriture à la demande qui ont gagné en popularité au Mexique, les entreprises de logistique ont transformé leur parc automobile pour utiliser des deux-roues électriques en raison de leurs faibles coûts d’exploitation et de la promotion gouvernementale. Il s’agit de l’une des tendances à forte croissance qui stimulent le segment des véhicules électriques dans les grandes villes telles que Mexico, Guadalajara et Monterrey.

Segmentation de l’industrie mexicaine des deux-roues

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché mexicain des deux-roues, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et étatique pour 2025-2033.

Le marché des MCI détenait la part dominante du marché mexicain des deux-roues en 2024.

Selon le type de propulsion, le marché est segmenté en MCI et en véhicules électriques. Parmi ceux-ci, le segment des véhicules électriques est le segment de marché qui connaît la croissance la plus rapide. Le principal moteur du secteur des deux-roues électriques au Mexique est le fort soutien du gouvernement à la mobilité écologique par le biais d’incitations, de subventions et du développement des infrastructures. Face à l’aggravation du problème de la pollution et de l’effet de serre dans la ville, les gouvernements du pays font la promotion de l’utilisation de la voiture électrique grâce à des allégements fiscaux, à l’exonération des droits d’importation et à la subvention à l’achat de véhicules électriques. Simultanément, la présence d’infrastructures de recharge dans les espaces ouverts et fermés, plus précisément ceux de Mexico, Guadalajara et Monterrey, permet de rendre les deux-roues électriques plus faciles et plus pratiques à utiliser dans les trajets quotidiens des particuliers. La corrélation globale de ces initiatives est très limitée au coût de l’entrée dans le secteur de l’adoption des véhicules électriques et a conduit à une croissance positive du segment.

Le segment des motocyclettes devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision (2025-2033) du marché mexicain des deux-roues.

Selon le type, le marché est segmenté en scooters, cyclomoteurs, motos et deux-roues électriques. Parmi ceux-ci, les motos sont le plus grand contributeur à l’industrie mexicaine des deux-roues. La principale force motrice du segment des motos au Mexique est l’affinité croissante à utiliser les motos comme moyen de transport et à fournir des services de livraison commerciale, principalement dans les zones urbaines et périurbaines. Alors que les villes sont de plus en plus congestionnées et que l’espace de stationnement est limité, couplé à l’augmentation du coût de l’essence, un moyen de transport bon marché, économe en carburant et maniable pour se déplacer en ville devient la solution avec les motos. De plus, l’essor du commerce électronique et des services de livraison de nourriture comme Rappi, Uber Eats et Didi Food a considérablement augmenté la demande de motos parmi les travailleurs de la « gig economy », offrant un transport bon marché et sécurisé. Ces raisons, associées au niveau élevé de disponibilité des finances et au faible coût de l’entretien, ont accru la préférence accordée aux motos en tant que mode de mobilité personnelle et professionnelle.

La région du centre du Mexique stimulera la croissance du marché mexicain des deux-roues au cours de la période de prévision.

Le centre du Mexique, qui comprend d’importants États tels que Mexico, l’État de Mexico, Queretaro, Puebla, Guanajuato et Jalisco, est le centre économique et industriel de pointe du Mexique ; c’est également un point chaud en ce qui concerne l’adoption des deux-roues. La forte densité de population, la congestion urbaine et une classe moyenne en expansion décrivent la région et, par conséquent, la forte demande de moyens de mobilité personnelle bon marché et flexibles, tels que les motos et les scooters. Il devient également le centre de la mobilité électrique, où l’infrastructure des véhicules électriques se développe et où les initiatives gouvernementales consacrées au transport écologique, ainsi que l’utilisation parmi les services de livraison et les jeunes se déplaçant dans les zones urbaines, augmentent. De grandes capacités de fabrication et la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée dans la région font également du centre du Mexique un centre administratif idéal en termes de fabrication et d’approvisionnement de deux-roues.

Paysage concurrentiel de l’industrie mexicaine des deux-roues

Le marché mexicain des deux-roues est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que des partenariats, des accords, des collaborations, des lancements de nouveaux produits, des expansions géographiques, ainsi que des fusions et acquisitions.

Principales entreprises mexicaines de deux-roues

Parmi les principaux acteurs du marché figurent Italika, Vento, Honda, Bajaj Auto, TVS Motor, CF Moto, Zontes, Triumph, QJ Motor et Yamaha.

Développements récents sur le marché mexicain des deux-roues

• En décembre 2024, Yadea a annoncé un investissement de 80 millions de dollars US pour implanter une usine d’assemblage de deux-roues dans le pays.

• La jeune entreprise de mobilité électrique Vemo s’est engagée à investir 1 milliard de dollars US pour développer son infrastructure de recharge dans les principaux centres urbains d’ici 2028.

• De plus, Italika a augmenté sa capacité de production dans son usine de Toluca au début de 2025 afin de répondre à la demande croissante sur les marchés nationaux et d’Amérique centrale, ce qui témoigne d’une forte confiance dans la croissance à long terme du segment.

Couverture du rapport sur le marché mexicain des deux-roues

Raisons d’acheter le rapport sur le marché mexicain des deux-roues :

• L’étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions confirmée par des experts clés authentifiés du secteur.

• Le rapport examine brièvement la performance globale de l’industrie en un coup d’œil.

• Le rapport couvre une analyse approfondie des principaux pairs de l’industrie, en se concentrant principalement sur les principales données financières des entreprises, les portefeuilles de types, les stratégies d’expansion et les développements récents.

• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l’industrie.

• L’étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.

• Analyse approfondie de l’industrie au niveau régional.

Options de personnalisation :

Le marché mexicain des deux-roues peut être davantage personnalisé selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n’hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui répond parfaitement à vos besoins.