Marché des pièces détachées automobiles en Arabie Saoudite : Analyse actuelle et prévisions (2025-2033)

Taille et prévisions du marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite

Le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite était évalué à 6 200 millions de dollars US en 2024 et devrait croître à un TCAC élevé d'environ 7,77 % au cours de la période de prévision (2025-2033F), sous l'impulsion de la croissance du parc automobile et du vieillissement du parc automobile.

Analyse du marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite

Les accessoires automobiles sont des éléments qui sont utilisés pour remplacer les composants usés ou endommagés d'une voiture afin d'assurer la continuité de la voiture, sa sécurité et son efficacité. Ils contiennent des pièces de moteur, un système électrique, des systèmes de freinage et de suspension, des filtres et des systèmes de transmission. Ces composants jouent un rôle essentiel dans le cycle de vie du véhicule, les temps d'arrêt et la rentabilité de la maintenance requise dans le cas des voitures particulières, des véhicules utilitaires et des deux-roues.

En Arabie saoudite, les entreprises accordent une attention particulière à la numérisation de la distribution des pièces de rechange, aux alliances stratégiques avec les équipementiers internationaux et au développement de réseaux de pièces de rechange pour répondre à la demande croissante. Les principaux acteurs se tournent vers les programmes de commerce électronique, les systèmes de gestion des commandes B2B et les programmes de gestion des stocks basés sur l'IA pour améliorer la portée et réduire les délais de livraison. Les investissements dans la production nationale et d'autres services à valeur ajoutée, tels que les garanties et la livraison à la demande, aident les entreprises à consolider leur position sur le marché et la fidélité de leurs clients.

Le 30 avril 2025, SOUEAST a officiellement lancé la filiale saoudienne. Le même jour, le centre de pièces de rechange SOUEAST saoudien a officiellement ouvert ses portes et une cérémonie de signature pour la coopération du centre de pièces de rechange avec Starlinks a été achevée, marquant une étape clé dans son expansion à travers le Moyen-Orient. Cette initiative renforce la stratégie de localisation de la marque, garantissant un service client amélioré, une logistique plus rapide et une présence plus forte sur le marché saoudien.

Tendances du marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite

Cette section traite des principales tendances du marché qui influencent les différents segments du marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite, telles que constatées par notre équipe d'experts en recherche.

Croissance des plateformes après-vente multimarques

L'industrie saoudienne des pièces de rechange automobiles se transforme avec l'émergence de sites après-vente multimarques, qui offrent aux consommateurs une vaste gamme de produits de différents fabricants sous un même toit. Ces sites Web sont pratiques, offrent des tarifs compétitifs et sont transparents, ce qui les rend attrayants pour les clients rationnels et les opérateurs de parcs automobiles. La numérisation est l'un des facteurs qui a aidé les acheteurs B2C et B2B à commander des pièces en ligne, à garantir la disponibilité en temps réel et à suivre leur livraison. Pour capter ce segment en expansion, les entreprises investissent des ressources importantes dans les écosystèmes de commerce électronique. Ce mouvement augmente le marché après-vente et le rend moins dépendant des points de vente au détail classiques.

Le 27 mai 2024, MG Motor Middle East, en partenariat avec Jiad Modern Motors, une société de Mohamed Yousuf Naghi, a annoncé l'ouverture de son deuxième entrepôt régional de pièces de rechange au Moyen-Orient. Situé à Djeddah, en Arabie saoudite, il est opérationnel depuis le 15 octobre 2024. Cela marque une étape importante vers le renforcement du support après-vente et l'amélioration de la distribution des pièces de rechange pour les véhicules MG à travers l'Arabie saoudite, le CCG et le Levant.

Segmentation de l'industrie des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite

Cette section fournit une analyse des principales tendances de chaque segment du rapport sur le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite, ainsi que des prévisions aux niveaux régional et provincial pour 2025-2033.

Le segment des composants électriques a dominé la part de marché en 2024.

Sur la base du composant, le marché est segmenté en composants de moteur, composants électriques, pièces de suspension et de freinage, transmission et direction, et autres. Parmi ceux-ci, le segment des composants électriques a dominé la part de marché en 2024 en raison de l'adoption rapide des dernières pièces électroniques dans les véhicules. Ce segment se concentre sur ses procédures de remplacement solides, car la demande de systèmes d'infodivertissement, de capteurs et de certaines pièces de véhicules électriques est croissante. De plus, la croissance de la pénétration des voitures hybrides et électriques, comme indiqué dans Vision 2030, augmente également la demande de pièces électriques spécialisées. Par exemple, le 12 décembre 2024, Al-Kadi Commerce & Industry et FORVIA HELLA, un leader mondial de l'éclairage automobile, de l'électronique et des pièces de rechange, ont annoncé la signature de l'accord « Sharaka » (en arabe, « partenariat »), qui se concentre sur le distributeur exclusif, la fabrication locale et le transfert de connaissances pour une industrie compétitive du marché secondaire automobile.

Le segment du marché secondaire détenait une part de marché dominante en 2024.

Sur la base du canal de vente, le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite est segmenté en équipementiers (fabricant d'équipement d'origine) et en marché secondaire. Parmi ceux-ci, le segment du marché secondaire détenait une part de marché dominante en 2024. Ceci est propulsé par l'utilisation de solutions rentables et la large disponibilité de pièces multimarques dans le segment du marché secondaire à travers le Royaume. Les consommateurs ayant un parc automobile vieillissant et des préoccupations croissantes concernant les bas prix choisiront de plus en plus le marché secondaire pour obtenir des réparations et des remplacements. L'émergence de sites de commerce électronique et de canaux de distribution numérique B2B intensifie l'accès au marché secondaire et l'acceptation des produits du marché secondaire. Par exemple, le 17 juillet 2025, Partfinder UAE a annoncé son expansion en Arabie saoudite, en Inde et au Royaume-Uni, suite à son succès régional, qui a été lancé pour rendre l'approvisionnement en pièces de rechange simple, rapide et transparent. Il s'agit maintenant de la principale plateforme numérique des ÉAU pour connecter les propriétaires de voitures avec des vendeurs de pièces de confiance.

La région occidentale devrait croître sur le marché au cours de la période de prévision (2025-2033)

La région occidentale, comprenant Djeddah, La Mecque et Médine, devient rapidement un marché en plein essor dans le secteur des pièces de rechange automobiles. Le transport touristique et religieux est en hausse dans la région, ce qui nécessite l'utilisation et l'entretien des véhicules. Selon les données du ministère du Tourisme d'Arabie saoudite, en 2024, le nombre de touristes était d'environ 86,16 millions, dont environ 0,22 million de touristes du Hajj et environ 4,32 millions de pèlerins de Ziarah Madinah. La croissance des services de logistique et de transport commercial contribue également à la demande de pièces de rechange. Par conséquent, la croissance du marché est maintenue par les investissements dans les infrastructures routières et l'émergence de solutions de mobilité urbaine. La région occidentale, où de nombreux acteurs locaux et étrangers développent leurs activités, a un avenir prometteur. Le 19 mai 2025, le circuit de Djeddah a été le témoin d'une étape importante dans le monde de l'automobile avec le lancement officiel de la marque automobile mondiale Kaiyi sur le marché saoudien. Tous les services d'entretien, de pièces de rechange et d'après-vente pour les véhicules Kaiyi à travers l'Arabie saoudite seront fournis par Motor FIX, la branche après-vente spécialisée du groupe Taajeer. 

Paysage concurrentiel de l'industrie des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite

Le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite est concurrentiel, avec plusieurs acteurs du marché mondiaux et internationaux. Les principaux acteurs adoptent différentes stratégies de croissance pour améliorer leur présence sur le marché, telles que les partenariats, les accords, les collaborations, les lancements de nouveaux produits, les expansions géographiques et les fusions et acquisitions.

Principales sociétés de pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite

Parmi les principaux acteurs du marché figurent United Kawader Group (UKEBRAKE), Vehicle Parts Industry Company (VPI), Inc., Alkhorayef Group (Saudi Parts Center Company), Saudi Filter Industry Co., Al-Kadi Commerce & Industry, Hyundai Motor Company, SOUEAST KSA, National Auto Parts Company - NAP (Petromin Corporation), Babatin Auto Parts CO. et DJ Auto.

Développements récents sur le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite

• Le 13 mai 2025, la Transport General Authority (TGA) d'Arabie saoudite a signé un partenariat stratégique avec Uber Technologies pour introduire des services de véhicules autonomes dans le Royaume. L'annonce a été faite en marge du Forum d'investissement saoudo-américain à Riyad. Par conséquent, la région centrale est restée la plus grande utilisatrice de pièces de rechange dans le Royaume.
• Le 12 février 2025, Ceer, la première marque de véhicules électriques (VE) d'Arabie saoudite et fabricant d'équipement d'origine (OEM), a annoncé 11 nouveaux partenariats d'une valeur de 5,5 milliards de SAR (environ 1,5 milliard de dollars US) lors du 3e Forum du secteur public du FIP. Ces accords, dont la majorité sont conclus avec des sociétés saoudiennes, marquent une étape importante dans l'engagement de Ceer à atteindre des objectifs de localisation de 45 % et contribueront de manière significative au secteur automobile saoudien, stimulant davantage l'économie conformément aux objectifs de Saudi Arabia Vision 2030.
• En septembre 2022, poursuivant l'exploit d'expansion en Asie du Sud-Est de Petromin, sa filiale, National Auto Parts Company (« NAP »), a acquis SpareIt®, une plateforme auto-technologique indienne de premier plan – une application mobile innovante qui perturbe le secteur des services automobiles en Inde. Cette application basée sur smartphone est une plateforme d'approvisionnement qui relie les garages aux fournisseurs et aux fournisseurs de logistique, créant ainsi un marché de commerce électronique concurrentiel. Essentiellement, SpareIt® sert de solution intégrée permettant aux ateliers de gérer l'ensemble de leur flux de travail via des cartes de travail numériques et de se connecter directement avec leurs clients.

Couverture du rapport sur le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite

Raisons d'acheter le rapport sur le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite :

• L'étude comprend une analyse de la taille du marché et des prévisions confirmée par des experts clés authentifiés du secteur.
• Le rapport passe brièvement en revue la performance globale de l'industrie en un coup d'œil.
• Le rapport couvre une analyse approfondie des pairs de l'industrie de premier plan, en se concentrant principalement sur les principaux éléments financiers des entreprises, les portefeuilles de types, les stratégies d'expansion et les développements récents.
• Examen détaillé des moteurs, des contraintes, des principales tendances et des opportunités qui prévalent dans l'industrie.
• L'étude couvre de manière exhaustive le marché à travers différents segments.

Options de personnalisation :

Le marché des pièces de rechange automobiles en Arabie saoudite peut être personnalisé davantage selon les exigences ou tout autre segment de marché. En outre, UnivDatos comprend que vous pouvez avoir vos propres besoins commerciaux ; n'hésitez donc pas à nous contacter pour obtenir un rapport qui correspond parfaitement à vos besoins.